L'approche est simple et respecte parfaitement vos besoins :
Recueil d'informations patrimoniales, recensement et hiérarchisation de vos objectifs, mesure de votre sensibilité aux risques.
Proposition d'une stratégie vous permettant de répondre aux objectifs identifiés.
Patrimoine-Expertise va ensuite rechercher et sélectionner sur les marchés les solutions les mieux adaptées à votre situation telles que :
CONSTITUER ET VALORISER UN CAPITAL POUR RÉALISER VOS PROJETS
En choisissant les enveloppes de détention les plus avantageuses sur le plan fiscal et une prise de risque en cohérence avec vos objectifs.
OBTENIR DES REVENUS COMPLÉMENTAIRES, IMMÉDIATS OU DIFFÉRÉS
À l'horizon de la retraite, pour vous-même ou votre conjoint.
DIMINUER VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
A l'aide des produits de défiscalisation ou à un investissement immobilier locatif, en étant informé des avantages mais aussi des inconvénients des solutions envisagées.
LIMITER LA PRESSION DE L'IMPÔT DE LA SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
En utilisant les incitations défiscalisantes garanties par l'état.
ORGANISER LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE
Et limiter le poids des droits de succession sans négliger votre situation spécifique : famille recomposée ou non, entente familiale, composition de votre patrimoine ...
METTRE À PROFIT VOTRE CAPACITÉ D'EMPRUNT
Pour effectuer un investissement immobilier et bénéficier ainsi de l'effet de levier du crédit et des dispositifs fiscaux en vigueur : Scellier, Bouvard, location meublée professionnelle ou non, loi Girardin ...
PROTÉGER VOTRE CONJOINT OU CONCUBIN
Grâce aux contrats d'assurance et en utilisant les ressources du Droit civil : contrat de mariage, PACS, société civile ...
